特別提示

　　1、永輝超市股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“永輝超市”）首次公開發(fā)行 Ａ股是在《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告 ［2010］26號(hào)）實(shí)施后的新股發(fā)行，本次發(fā)行新增了推薦詢價(jià)對象、估值與報(bào)價(jià)信息披露和中止發(fā)行機(jī)制等方面的內(nèi)容，價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步市場化，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，并在申購前認(rèn)真閱讀本公告。

　　2、永輝超市股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)（以下簡稱“申購平臺(tái)”）進(jìn)行，請?jiān)儍r(jià)對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（2009年修訂）（以下簡稱“《細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定。

　　重要提示

　　1、永輝超市股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“永輝超市”）本次發(fā)行不超過11，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 ［2010］1668 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦人及主承銷商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）。永輝超市股份有限公司的Ａ股股票簡稱為“永輝超市”，股票代碼為“601933”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過2，200萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過8，800萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的80％。可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的詢價(jià)對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）中界定的詢價(jià)對象的條件，且已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的機(jī)構(gòu)，包括中信證券自主推薦、已向協(xié)會(huì)備案的詢價(jià)機(jī)構(gòu)。

　　3、本次發(fā)行詢價(jià)分為初步詢價(jià)和累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）通過向詢價(jià)對象和配售對象進(jìn)行預(yù)路演和初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過向配售對象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。參與本次發(fā)行的詢價(jià)對象和配售對象，應(yīng)向上交所申請獲得申購平臺(tái)ＣＡ證書，安裝交易端軟件方可登錄申購平臺(tái)。詢價(jià)對象和配售對象報(bào)價(jià)、查詢均須通過該平臺(tái)進(jìn)行，通過該平臺(tái)以外方式進(jìn)行報(bào)價(jià)視作無效。詢價(jià)對象和配售對象應(yīng)自行負(fù)責(zé)ＣＡ證書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。

　　4、詢價(jià)對象參與初步詢價(jià)時(shí)，以其管理的配售對象為報(bào)價(jià)主體，由詢價(jià)對象代為報(bào)價(jià)。配售對象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)。配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于該配售對象的相關(guān)規(guī)定或合同約定要求，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2010年11月26日（Ｔ－7日）（初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日）12：00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的配售對象方可參與初步詢價(jià)，但下述情況除外：

　?。?）與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象管理的配售對象；

　?。?）與保薦人（主承銷商）具有控股關(guān)系的證券投資基金管理公司管理的配售對象；

　?。?）保薦人（主承銷商）的自營賬戶。

　　5、擬參與本次股票網(wǎng)下發(fā)行的配售對象，應(yīng)通過上交所申購平臺(tái)報(bào)備配售對象賬戶及其關(guān)聯(lián)賬戶。如報(bào)備賬戶信息發(fā)生變動(dòng)，則應(yīng)于初步詢價(jià)截止日2010年12月2日（Ｔ－3日）15：00前通過申購平臺(tái)修改報(bào)備賬戶信息。（具體規(guī)定詳見上交所網(wǎng)站公布的《關(guān)于各新股網(wǎng)下發(fā)行配售對象報(bào)備相關(guān)賬戶信息補(bǔ)充事項(xiàng)的通知》）。

　　6、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，詢價(jià)對象應(yīng)在申購平臺(tái)同一界面為其擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的全部配售對象報(bào)價(jià)，確定后統(tǒng)一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報(bào)價(jià)信息為準(zhǔn)。有關(guān)初步詢價(jià)安排的具體內(nèi)容請參見“初步詢價(jià)及預(yù)路演推介安排”之“初步詢價(jià)安排”。報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購價(jià)格和申購數(shù)量。每個(gè)配售對象每次可以最多申報(bào)3筆（每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆），以0．01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位。最高申報(bào)價(jià)格不得超過最低申報(bào)價(jià)格的120％，三個(gè)價(jià)位對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量，即2，200萬股，同時(shí)每一個(gè)申購價(jià)格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即100萬股，且申購數(shù)量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

　　7、配售對象在初步詢價(jià)階段填寫的多個(gè)“擬申購價(jià)格”如全部落在主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限之下，該配售對象不得進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段進(jìn)行新股申購。

　　8、配售對象在初步詢價(jià)階段填寫的多個(gè)“擬申購價(jià)格”，如其中有一個(gè)或一個(gè)以上報(bào)價(jià)落在主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間之內(nèi)或區(qū)間上限之上（以下簡稱“有效報(bào)價(jià)”），該配售對象可以進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段申購新股，且必須參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。其申購數(shù)量之和不得低于其“有效報(bào)價(jià)”所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”之和，上限為該“擬申購數(shù)量”總和的200％，且不得超過網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量，即2，200萬股。每個(gè)配售對象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上限和下限可通過上交所申購平臺(tái)查詢。

　　9、初步詢價(jià)中有“有效報(bào)價(jià)”的配售對象參與網(wǎng)下申購時(shí)，可以在對應(yīng)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)最多申報(bào)3筆（每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆），并須全額繳納申購款項(xiàng)。初步詢價(jià)中有“有效報(bào)價(jià)”的配售對象未能參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，并將違約情況報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　10、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購，凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購，否則其網(wǎng)上申購將被視為無效申購。

　　11、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年11月29日（Ｔ－6日）至2010年12月2日（Ｔ－3日）。通過申購平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為上述期間每個(gè)交易日上午9：30 至下午15：00。

　　12、本次網(wǎng)下申購時(shí)間為2010年12月6日（Ｔ－1日）及2010年12月7日（Ｔ日）的上午9：30至下午15：00；網(wǎng)上申購的日期為2010年12月7日（Ｔ日），申購時(shí)間為上交所正常交易時(shí)間，敬請投資者關(guān)注。

　　13、未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有“有效報(bào)價(jià)”的配售對象，不得參與網(wǎng)下申購。參與初步詢價(jià)的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等），以 2010年11月26日（Ｔ－7日）（初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日）12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，未在上述時(shí)點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對象、配售對象自負(fù)。

　　14、發(fā)行人及主承銷商將于2010年12月9日（Ｔ＋2日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露確定的發(fā)行價(jià)格，并同時(shí)披露配售對象的具體報(bào)價(jià)情況、主承銷商在推介路演階段向詢價(jià)對象提供的對發(fā)行人股票的估值結(jié)論和發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司的市盈率等指標(biāo)。

　　15、本次發(fā)行可能因以下情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足20家；網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期；網(wǎng)上申購不足、網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕模痪W(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購不足。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案可重新啟動(dòng)發(fā)行安排等事宜。

　　16、若本次公開發(fā)行部分的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后低于招股意向書中公布的擬投入項(xiàng)目資金需求總額，不足部分由公司自籌解決；若公開發(fā)行部分募集資金凈額超過招股意向書中公布的擬投入項(xiàng)目資金需求總額，超出部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　17、本公告僅對本次發(fā)行安排及初步詢價(jià)有關(guān)事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀2010年11月25日（Ｔ－8日）登載于上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》于11月25日（Ｔ－8日）刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日報(bào)》。

　　一、本次發(fā)行安排

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行重要時(shí)間安排

　　

交易日	日期	發(fā)行安排
Ｔ－8日	11月25日	刊登《招股意向書摘要》和《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》
Ｔ－6日	11月29日	初步詢價(jià)起始日（通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)）
Ｔ－3日	12月2日	初步詢價(jià)截止日
Ｔ－2日	12月3日	確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，刊登《網(wǎng)上路演公告》
Ｔ－1日	12月6日	刊登《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》和《網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》
網(wǎng)下申購繳款起始日
網(wǎng)上路演
Ｔ日	12月7日	網(wǎng)上資金申購日
網(wǎng)下申購繳款截止日
Ｔ＋1日	12月8日	確定發(fā)行價(jià)格
網(wǎng)上、網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資
網(wǎng)上申購配號(hào)
Ｔ＋2日	12月9日	刊登《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》
網(wǎng)下申購資金退款
網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
Ｔ＋3日	12月10日	刊登《網(wǎng)上資金申購搖號(hào)中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、Ｔ 日為網(wǎng)上資金申購日。對應(yīng)之“日”均指交易日。

　　2、本次網(wǎng)下發(fā)行采用電子化方式，詢價(jià)對象、配售對象務(wù)請嚴(yán)格按照《細(xì)則》操作報(bào)價(jià)；如無法正常申購，請及時(shí)聯(lián)系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）將予以指導(dǎo)；如因網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對象或配售對象無法正常進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r(jià)對象或配售對象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

　　3、如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)通知并公告，修改發(fā)行日程。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次Ａ股發(fā)行數(shù)量不超過11，000萬股。其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不超過2，200萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量不超過8，800萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的80％。

　　網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，配售對象通過上交所申購平臺(tái)在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以價(jià)格區(qū)間上限繳納申購款。任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購，否則其網(wǎng)上申購將被視為無效申購。

　?。ㄈ┒▋r(jià)及鎖定期安排

　　1、發(fā)行價(jià)格區(qū)間的確定

　　預(yù)路演和初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，并于2010年12月6日（Ｔ－1日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ 股網(wǎng)下發(fā)行公告》中披露。

　　2、發(fā)行價(jià)格的確定

　　發(fā)行價(jià)格區(qū)間公布后，提供“有效報(bào)價(jià)”的配售對象進(jìn)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)申購。本次網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。并將于2010年12月9日（Ｔ＋2日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露確定的發(fā)行價(jià)格，并同時(shí)披露配售對象的具體報(bào)價(jià)情況、主承銷商在推介路演階段向詢價(jià)對象提供的對發(fā)行人股票的估值結(jié)論和發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司的市盈率等指標(biāo)。

　　3、鎖定期安排

　　配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3個(gè)月。鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　二、初步詢價(jià)及預(yù)路演推介安排

　　（一）初步詢價(jià)安排

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過上交所網(wǎng)下發(fā)行電子化申購平臺(tái)進(jìn)行。詢價(jià)對象應(yīng)到上交所辦理網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)數(shù)字證書，成為網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

　　1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未“有效報(bào)價(jià)”的配售對象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等），以2010年11月26日（Ｔ－7日）（初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日）12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，未在上述時(shí)點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由詢價(jià)對象、配售對象自負(fù)。

　　2、詢價(jià)對象在參與初步詢價(jià)時(shí)，應(yīng)明確列示下屬的擬參與本次發(fā)行的配售對象的報(bào)價(jià)明細(xì)。初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，詢價(jià)對象應(yīng)在同一界面為其擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的全部配售對象報(bào)價(jià)，確定后統(tǒng)一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的報(bào)價(jià)信息為準(zhǔn)。

　　3、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行新股申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否有“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

　　4、詢價(jià)對象參與初步詢價(jià)時(shí)，其管理的配售對象為報(bào)價(jià)主體，由詢價(jià)對象代為報(bào)價(jià)。配售對象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限對應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為“有效報(bào)價(jià)”。有“有效報(bào)價(jià)”的配售對象可以進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段申購新股，如配售對象申報(bào)的價(jià)格中沒有“有效報(bào)價(jià)”，該配售對象不得進(jìn)入累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)階段進(jìn)行新股申購。

　　5、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年11月29日（Ｔ－6日）至12月2日（Ｔ－3日）。通過申購平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為上述期間每個(gè)交易日上午9：30 至下午15：00。詢價(jià)對象和配售對象應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)通過申購平臺(tái)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)，未通過申購平臺(tái)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)或無“有效報(bào)價(jià)”的將不具備參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的資格。配售對象已報(bào)備關(guān)聯(lián)賬戶信息發(fā)生變動(dòng)的，須在初步詢價(jià)截止日2010年12月2日（Ｔ－3日）15：00前通過申購平臺(tái)修改報(bào)備賬戶信息。

　　每個(gè)配售對象每次可以最多申報(bào)3筆（每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆），最高申報(bào)價(jià)格不得超過最低申報(bào)價(jià)格的120％，三個(gè)價(jià)位對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量，即2，200萬股，同時(shí)每一個(gè)申購價(jià)格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即100萬股，且申購數(shù)量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

　　例如：配售對象在初步詢價(jià)階段的三個(gè)報(bào)價(jià)分別為Ｐ1、Ｐ2、Ｐ3（Ｐ1>Ｐ2>Ｐ3），3個(gè)價(jià)位填列的擬申購數(shù)量分別為Ｍ1、Ｍ2、Ｍ3，則：

　?。?）Ｐ1應(yīng)小于或等于Ｐ3×120％；

　?。?）Ｐ1對應(yīng)的申購數(shù)量為Ｍ1，Ｐ2 對應(yīng)的申購數(shù)量為Ｍ1＋Ｍ2，Ｐ3對應(yīng)的申購數(shù)量為Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3；

　?。?）Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3 應(yīng)小于或等于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量；

　　（4）Ｍ1、Ｍ2、Ｍ3 中的任一數(shù)均大于或等于100萬股。且超出部分為10萬股的整數(shù)倍。

　　6、在初步詢價(jià)階段提交了“有效報(bào)價(jià)”的配售對象在參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)時(shí)，申購數(shù)量之和不得低于“有效報(bào)價(jià)”所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”之和，上限為該“擬申購數(shù)量”總和的200％，且不得超過網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量，即2，200萬股。每個(gè)配售對象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上限和下限可通過上交所申購平臺(tái)查詢。

　　例如：假設(shè)最終確定的價(jià)格區(qū)間下限為Ｐ，

　?。?）若Ｐ>Ｐ1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；

　?。?）若Ｐ1≥Ｐ>Ｐ2，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為Ｍ1，最高可申購數(shù)量為200％×Ｍ1；若Ｐ2≥Ｐ>Ｐ3，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為Ｍ1＋Ｍ2，最高數(shù)量為200％×（Ｍ1＋Ｍ2）；

　?。?）若Ｐ3≥Ｐ，則該配售對象須參與網(wǎng)下申購的最低數(shù)量為Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3，最高數(shù)量為200％×（Ｍ1＋Ｍ2＋Ｍ3）。且每個(gè)配售對象的最高申購數(shù)量不超過網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量2，200萬股。

　　7、初步詢價(jià)中有“有效報(bào)價(jià)”的配售對象參與網(wǎng)下申購時(shí)，可以在對應(yīng)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)最多申報(bào)3筆（每個(gè)價(jià)格申報(bào)1筆），并須全額繳納申購款項(xiàng)。初步詢價(jià)中有“有效報(bào)價(jià)”的配售對象未能參與本次網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，并將違約情況報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　8、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于2010年12月9日（Ｔ＋2日）在《永輝超市股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露確定的發(fā)行價(jià)格，并同時(shí)披露配售對象的具體報(bào)價(jià)情況、主承銷商在推介路演階段向詢價(jià)對象提供的對發(fā)行人股票的估值結(jié)論和發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司的市盈率等指標(biāo)。

　　9、保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作，并對參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象及其管理的配售對象信息予以確認(rèn)。

　　10、本次發(fā)行可能因以下情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足20家；網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期；網(wǎng)上申購不足、網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購不足。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案可重新啟動(dòng)發(fā)行安排等事宜。

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　　1、本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）組織本次發(fā)行的路演推介工作。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于2010年11月29日（Ｔ－6日）至12月1日（Ｔ－4日）期間，在上海、深圳和北京等地向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的詢價(jià)對象進(jìn)行現(xiàn)場路演推介，具體時(shí)間和地點(diǎn)安排如下：

　　

推介日期	推介時(shí)間	推介地點(diǎn)
11月29日	16：00－17：30	深圳福田香格里拉二層大宴會(huì)廳一廳 地址：深圳市福田區(qū)益田路4088號(hào)
11月30日	16：00－17：30	上海金茂君悅大酒店裙房二樓嘉賓廳 地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈
12月1日	16：00－17：30	北京金融街威斯汀大酒店二層聚寶廳 地址：北京市西城區(qū)金融街9號(hào)

　　2、為合理安排路演推介活動(dòng)，請有意參加本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對象聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行投資者咨詢聯(lián)系電話010－84683900。



　　                                                         發(fā)行人：永輝超市股份有限公司

　　                                                         保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　                                                                       2010年11月25日