永輝超市(601933)
均值區(qū)間：21.42元-24.47元
極限區(qū)間：19.00元-30.00元
股票簡稱股票代碼總股本本次公開發(fā)行股份首日上市交易股份每股凈資產(chǎn)上市日期
永輝超市 601933 76790萬股 11000萬股 8800萬股 4.75元 12月15日
發(fā)行價發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機構
23.98元 73.14倍 0.8475%網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上定價發(fā)行相結合中信證券
主營業(yè)務以經(jīng)營生鮮為特色，以大賣場、賣場及社區(qū)超市為核心業(yè)態(tài)、以便利店的特許加盟為補充、以食品加工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結合的連鎖超市業(yè)務
公司簡介：公司是中國大陸第一家將生鮮農(nóng)產(chǎn)品引進現(xiàn)代超市的流通企業(yè)，是香港匯豐直接投資的戰(zhàn)略合作伙伴，是福建省“流通及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”的龍頭企業(yè)。公司被國家七部委譽為中國“農(nóng)改超”開創(chuàng)者，被商務部列為“全國重點流通企業(yè)”、“雙百市場工程”和“萬村千鄉(xiāng)市場工程”重點企業(yè)，被百姓譽為“民生超市、百姓永輝”。目前，集團已發(fā)展成為以零售業(yè)為龍頭，以現(xiàn)代物流為支撐，以食品工業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為兩翼，以實業(yè)開發(fā)為基礎的大型企業(yè)集團，位列中國連鎖百強企業(yè)45強。
中金公司：20.00元-22.80元
公司為農(nóng)改超成功典范，立足生鮮優(yōu)勢差異化經(jīng)營，已形成商品采購、物流和信息管理、門店經(jīng)營一整套“永輝模式”，核心競爭優(yōu)勢明顯。預計公司2010-2012年凈利潤增速分別為17%、46%和37%，對應每股收益0.39元、0.57元和0.77元。2011年35倍市盈率較合理，鑒于當前市場熱情較高，有望向40倍靠攏，對應價格區(qū)間為20.0元-22.8元。
安信證券：23.20元-24.50元
生鮮占到公司收入的57%，遠高于一般賣場生鮮的比例(約20%)。公司的經(jīng)營模式是以生鮮作為自身特色，在生鮮獲得快速周轉的同時吸引大量客流量，從而帶動其他產(chǎn)品的銷售。按發(fā)行后股本計算，預計公司2010-2012年每股收益分別為0.37元、0.58元和0.82元，預測上市首日定價區(qū)間為23.2元-24.5元，首日漲幅約為20%，對應2011年市盈率為40-42倍。
銀河證券：21.00元-24.00元
公司以生鮮農(nóng)產(chǎn)品作為自身的特色，既可提供具備農(nóng)貿(mào)市場價格優(yōu)勢、新鮮且品類齊全的商品，又有舒適購物體驗，從而有效吸引客流。預計2010-2012年凈利潤增速分別為16.8%、47.3%和36.3%，每股收益0.40元、0.60元和0.82元。公司以生鮮為代表的供應鏈管理具有較大優(yōu)勢，盈利具備較大提升空間，目前零售行業(yè)2011年市盈率在30倍左右，市場預期2011年上半年CPI將繼續(xù)高企，給予超市公司一定估值溢價，按2011年35-40倍PE，對應的合理股價為21元-24元。
國元證券：20.65元-23.60元
齊魯證券：21.28元-24.32元
第一創(chuàng)業(yè)：20.65元-23.60元
宏源證券：23.40元-27.30元
國泰君安：20.90元-24.40元
光大證券：19.25元-22.00元
東興證券：25.00元-30.00元
國都證券：20.20元-23.10元
海通證券：21.53元-24.60元
長江證券：19.00元-22.00元
國聯(lián)證券：22.80元-25.20元
方正證券：22.40元-25.60元
湯臣倍健(300146)
均值區(qū)間：103.95元-119.22元
極限區(qū)間：76.50元-148.80元
股票簡稱股票代碼總股本本次公開發(fā)行股份首日上市交易股份每股凈資產(chǎn)上市日期
湯臣倍健 300146 5468萬股 1368萬股 1098萬股 29.02元 12月15日
發(fā)行價發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機構
110.00元 115.29倍 0.8458%網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上定價發(fā)行相結合廣發(fā)證券
主營業(yè)務膳食營養(yǎng)補充劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
公司簡介：公司是中國膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)非直銷領域的領先企業(yè)，是生物與新醫(yī)藥技術領域的高新技術企業(yè)。公司擁有涵蓋軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑等多個劑型的專業(yè)生產(chǎn)基地，擁有行業(yè)非直銷領域龐大的銷售網(wǎng)絡和連鎖網(wǎng)絡，擁有行業(yè)內(nèi)強勢的渠道性品牌，是目前我國民族品牌中較少具備與外資品牌相競爭相抗衡條件的企業(yè)之一。2008年5月和2009年2月，公司產(chǎn)品分別榮獲“國家奧林匹克體育中心運動員專用營養(yǎng)健康產(chǎn)品”稱號和“公眾營養(yǎng)與發(fā)展中心營養(yǎng)健康倡導產(chǎn)品”稱號；2010年1月，公司被中國保健協(xié)會評為行業(yè)內(nèi)首批兩家信用等級為AAA的企業(yè)之一。
安信證券：91.40元-104.40元
方正證券：112.00元-129.00元
國泰君安：130.20元-148.80元
齊魯證券：99.00元-110.00元
東方證券：81.00元-94.50元
國元證券：76.50元-85.00元
興業(yè)證券：106.00元-133.00元
民族證券：135.50元-149.05元
香雪制藥(300147)
均值區(qū)間：24.68元-28.73元
極限區(qū)間：16.20元-37.00元
股票簡稱股票代碼總股本本次公開發(fā)行股份首日上市交易股份每股凈資產(chǎn)上市日期
香雪制藥 300147 12300萬股 3100萬股 2484萬股 10.56元 12月15日
發(fā)行價發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機構
33.99元 82.90倍 0.5203%網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上定價發(fā)行相結合中信建投
主營業(yè)務現(xiàn)代中藥的生產(chǎn)與銷售
公司簡介：公司是一家以中成藥制藥和研發(fā)為主業(yè)，集西藥制藥、生物醫(yī)學工程和藥材規(guī)范種植于一體的現(xiàn)代化高新技術醫(yī)藥企業(yè)，一直專注于以抗病毒口服液、板藍根顆粒為主導產(chǎn)品的系列中成藥的生產(chǎn)與銷售。公司主導產(chǎn)品之一抗病毒口服液為純天然植物配方，是公司首創(chuàng)的國家級新藥。公司秉承“厚生、臻善、維新”的企業(yè)理念，堅持“崇尚品質(zhì)、關愛健康”的質(zhì)量方針，堅持自主創(chuàng)新、自主品牌，在品質(zhì)、技術、研發(fā)、品牌和規(guī)模等多方面成長為行業(yè)領先者，得到消費者、行業(yè)和政府主管部門的高度評價和廣泛認可。
國泰君安：33.00元-37.00元
國元證券：22.50元-26.00元
東方證券：16.20元-18.90元
興業(yè)證券：27.00元-33.00元
天舟文化(300148)
均值區(qū)間：18.48元-21.98元
極限區(qū)間：15.96元-24.00元
股票簡稱股票代碼總股本本次公開發(fā)行股份首日上市交易股份每股凈資產(chǎn)上市日期
天舟文化 300148 7500萬股 1900萬股 1540萬股 6.47元 12月15日
發(fā)行價發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機構
21.88元 84.15倍 0.4499%網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上定價發(fā)行相結合海通證券
主營業(yè)務青少年讀物的策劃、設計、制作與發(fā)行
公司簡介：公司是國內(nèi)為數(shù)不多獲得總發(fā)行資質(zhì)的民營企業(yè)之一，是湖南省內(nèi)民營出版發(fā)行企業(yè)中發(fā)行量最大、影響力最強的龍頭企業(yè)和唯一一家具有圖書、報刊、電子出版物全國總發(fā)行資質(zhì)的企業(yè)，在全國民營圖書出版發(fā)行行業(yè)范圍內(nèi)也具有較強的影響力。公司定位于服務青少年學習與成長，主要產(chǎn)品包括教輔、英語學習和少兒三大類圖書，公司的綜合規(guī)模、內(nèi)容開發(fā)水平和創(chuàng)新能力在全國民營書業(yè)中屬領先水平，2009年被全國工商聯(lián)書業(yè)分會、中國圖書商報聯(lián)合評定為“全國十大民營書業(yè)實力機構”。
華泰聯(lián)合：15.96元-19.95元
中信建投：21.00元-24.00元
（責任編輯：關婧）
